Finanz­beratung für Frauen

Beim Erstgespräch legen wir Ihre Ziele fest: Haben Sie vor, demnächst ein Eigenheim zu kaufen? Wie sieht Ihre Lebensplanung aus? Haben Sie vor, bald eine Familie zu gründen? Wie sehen Ihre beruflichen Ziele aus?

Ausgehend von Ihren Zielen entwickeln wir eine Strategie, mit welcher Sie diese Ziele möglichst sicher erreichen und zudem die Pensionslücke schließen.

Wir erklären Ihnen, welche Anlageform für Sie am besten geeignet ist.

Generell empfehlen wir Fonds. Fonds bieten eine gute Risikostreuung und eine große Auswahl. Verliert eine Aktie an Wert, sind im Fond immer noch andere Wertpapiere enthalten, die den Verlust im Idealfall sogar durch eine Wertsteigerung ausgleichen können.

Fonds können mehrere Branchen vereinen oder nur zu einer Branche gehören (z.B. Technologie-Fonds, Immobilienfonds). Wenn Sie Wert auf Nachhaltigkeit legen, kommen Nachhaltigkeitsfonds in Frage.

Zudem können Sie einen Fondssparplan einrichten. Dadurch können Sie monatlich oder vierteljährlich kleine Beträge ab 50 Euro einlegen und so langsam aber sicher ein kleines Vermögen ansparen – inklusive attraktiven Renditen.

In der Regel treffen wir uns einmal jährlich zu einem Gespräch. Wir besprechen die Performance Ihrer Anlagen. Zudem kann sich Ihre Lebenssituation jederzeit ändern – zum Beispiel durch eine Scheidung oder durch einen Jobwechsel. Dann kann es sein, dass Ihre Strategie an Ihre neue Situation angepasst werden muss.